Jai et Veeru, deux hors la loi, sont engagés par Thakur Baldev Singh, un inspecteur de police à la retraite, pour capturer Gabbar Singh, un bandit qui rançonne la région de Ramgarh en y faisant régner la terreur. Les deux aventuriers acceptent et s'installent chez le policier et sa charmante...
Un garçon de la campagne, Raj, parti d'Allahabad, marche vers la grande ville de Bombay pour gagner sa vie. Il tombe amoureux de la pauvre mais vertueuse Vidya, mais est rapidement séduit par la richesse sans entrave et contraire à l'éthique, qui lui sont présentées par un homme d'affaires...
Don, chef d'un gang international, est traqué puis tué par un officier de police, le commissaire D'Silva. Celui-ci décide de ne révéler à personne la mort de Don. Lorsqu'il rencontre Vijay, parfait sosie de Don, il lui propose un marché. Vijay se fera passer pour Don et infiltrera le gang....
