Le chef apache Young Eagle essaie de maintenir la paix avec les blancs, mais son neveu, Black Wolf, qui voudrait le remplacer, multiplie les provocations avec les soldats et tue plusieurs civils. Il est capturé par Young Eagle, qui doit le remettre aux soldats, mais, aidé par des complices, Black...
La guerre de sécession terminée, le commissaire fédéral Wade Shattuck a organisé un gang pour mettre le Texas en coupe réglée. Il n'hésite pas à attaquer un convoi de l'Union, à tuer l'escorte, à faire main basse sur les 100.000 mille dollars de la paie des troupes, et à faire retomber...
