Aldo, ouvrier dans un petit village de la plaine du Pô, vit avec Irma, sa concubine et Rosina, la petite fille née de leur union. Mais Irma est mariée à un émigré qui travaille en Australie. À la mort de ce dernier, sous le choc, elle décide de renoncer à un nouveau mariage et le quitte....
Federico Fellini nourrissait un vif intérêt pour la psychanalyse et l'ésotérisme. Une passion pour la vie spirituelle qui a profondément influencé son œuvre, comme le révèle ce portrait original du maestro.