Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial.
Trahis par un ministre véreux, les célèbres guerriers chinois de la famille Yang sont anéantis par l’armée du Roi Hsia de l’Ouest. Deux généraux ayant échappé au massacre annoncent la terrible nouvelle aux 14 veuves et filles Yang dirigées par la Grande Dame She Tai Chun....
Après que des guerriers japonais ont exécuté le Directeur de l'école de kung-fu chinoise Jingwu, Chen Zhen, ils ont fait une descente dans plusieurs écoles pour éliminer les rebelles de Jingwu, le frère de Zhen, Chen Shen, jure de se venger.
Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme...
L'époque : quelques années après la révolution chinoise de 1911. Le lieu : la Chine du Nord, les envahisseurs japonais commencent à s'y infiltrer. La situation : un expert vicieux en judo, cherche à prouver que les Chinois sont les "malades de l'Asie" en tuant tous leurs meilleurs artistes...
Une jeune femme, interprétée par Lily Ho, cherche vengeance après le viol et le meurtre de sa sœur aînée par des bandits. Elle découvre que son fiancé est impliqué, ce qui complique sa quête de justice sanglante.
