Popeye s’entraîne pour son match de boxe avec Brutus en sautant à la corde avec une chaîne massive. Brutus, qui est paresseux sur tout sauf le sabotage, décide qu’il doit arrêter Popeye.
Popeye et Shorty aident Olive à se déplacer. Malheureusement, ils commencent par courir dans une voiture de police, et continuent à courir contre l’agent.
Popeye emmène Olive au carnaval; alors qu’il est occupé à gagner des bonbons au stand "ring the bell", l’homme fort Brutus se muscle sur elle. Il s’ensuit l’inévitable concours, irrémédiablement truqué.
Popeye et Olive emmènent ses neveux pique-niquer. Ils ne veulent pas manger leurs épinards, alors Popeye leur parle de ses jours d’école, quand Brutus à plusieurs reprises a eu Popeye en difficulté et a finalement volé Olive jusqu’à ce que Popeye ait ses épinards et l’a sauvée d’un...
Popeye et Olive se détendent dans l’eau au large de Miami lorsqu’un ouragan frappe. Il les transporte au pôle Nord. Heureusement, un pingouin vient en annonçant Pierre Trading Post; malheureusement, Pierre a des yeux pour Olive.
Popeye et Brutus sont des chevaliers, joutent pour l’honneur de la Belle au bois dormant (Olive, avec les cheveux longs blonds). Bien sûr, Brutus fait le malin sur le terrain devant le cheval de Popeye et utilise une lance extra-longue. Mais Popeye gagne de toute façon, et grimpe à la tour...
