Popeye dirige un gymnase; son seul client le jour des dames est Olive. Brutus, voyant Olive entrer, s’habille en drag pour obtenir l’admission. Popeye s’approche de lui; pendant tout ce temps, Brutus bat Popeye et prétend qu’ils sont des accidents, jusqu’à ce que sa perruque se détache.
Popeye et Brutus sont des chevaliers, joutent pour l’honneur de la Belle au bois dormant (Olive, avec les cheveux longs blonds). Bien sûr, Brutus fait le malin sur le terrain devant le cheval de Popeye et utilise une lance extra-longue. Mais Popeye gagne de toute façon, et grimpe à la tour...
Popeye et Olive sont en vacances à Lake Narrowhead. Olive veut participer à des activités sportives, tandis que Popeye veut juste se reposer (d’autant plus qu’il a dû remplacer une roue de leur triste excuse d’une voiture). Olive part pour l’instruction sportive pendant que Popeye dort...
Popeye emmène Olive au carnaval; alors qu’il est occupé à gagner des bonbons au stand "ring the bell", l’homme fort Brutus se muscle sur elle. Il s’ensuit l’inévitable concours, irrémédiablement truqué.
Brutus est le maître des anneaux; Popeye est l’attraction vedette. Brutus convoite l’assistant de Popeye, Olive. Popeye met sa tête dans la bouche d’un lion, mais Brutus a mis un steak sur la tête de Popeye. Quand il sort de là, il fait son numéro de haute voltige : portant un piano, et...
Popeye et Olive emmènent ses neveux pique-niquer. Ils ne veulent pas manger leurs épinards, alors Popeye leur parle de ses jours d’école, quand Brutus à plusieurs reprises a eu Popeye en difficulté et a finalement volé Olive jusqu’à ce que Popeye ait ses épinards et l’a sauvée d’un...
