L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.
En 1902, Clive Candy, un jeune officier britannique, se rend à Berlin pour répliquer à des rumeurs calomnieuses lancées contre l’armée anglaise et se trouve forcé de participer à un duel. Blessé, il se lie d’amitié avec son rival allemand. Ce dernier tombe amoureux d’une amie de...
