Un médecin expérimentant des techniques de greffe maintient la tête de sa petite amie vivante après qu'elle soit décapitée dans un accident de voiture. Il ne lui reste plus qu'à trouver un nouveau corps.
« Privé » à Harrisburg, Pennsylvanie, Tom Welles mène une vie banale avec sa femme Amy et leur petite fille. Entre deux filatures pour adultère, il rêve de l'affaire exceptionnelle qui fera de lui un grand parmi les grands. Lorsqu'une richissime veuve lui demande d'enquêter sur le film 8 mm...
