Tokyo, années 50. Midori, orpheline de 12 ans, est recueillie par M. Arashi, le patron d'un cirque ambulant peuplé de monstre de foire. Soumise à leurs perversions les plus dévastatrices, Midori est néanmoins sauvée par l'arrivée DR Wonder Masanitsu, un nain hypnotiseur dont les talents...
Deux ans après le précédent épisode, une affaire importante se produit qui a le potentiel de faire tomber l’organisation de la police toute entière. L’inspecteur de police Aoshima et ses collègues vont avoir trois jours pour tenter de démêler l’affaire…
Après ses études dans une université de Tokyo, Tamako revient dans sa ville natale habiter seule avec son père qui tient un petit magasin d'accessoires de sport. Tamako passe ses journées à ne rien faire. Dormir, lire des mangas, jouer à la console sont ses principales activités et elle...