Un quartier populaire de Glasgow, dans les années 70. James, 12 ans, vit entre un père alcoolique et infidèle et une mère triste et soumise. Un jour, il provoque accidentellement la noyade d'un camarade. Il décide de garder ce terrible secret pour lui. Sa culpabilité l'éloigne plus encore de...
Peter, adolescent timide et sensible, est fou amoureux de sa voisine qui lui préfère le tombeur, Nick. Sur les conseils de son oncle, il décide alors de camper devant sa fenêtre jusqu'à ce qu'elle accepte de sortir avec lui.
