Une jeune femme américaine est envoyée à Rome pour entamer une nouvelle vie au service de Dieu. Bientôt, elle est confrontée à une noirceur qui lui fait interroger sa foi et qui met au jour un effroyable complot visant à enfanter le Mal incarné.
Dans un village monténégrin reculé, il est de coutume qu'un mari tue sa femme si elle s'avère infidèle. Dans un tel environnement, un jeune couple marié vit pour une fidélité éternelle. Mais ils vivent dans la pauvreté et acceptent avec joie l'invitation d'un homme parti trouver fortune...
Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
En Yougoslavie, en 1952, à l'heure où Tito divorce d'avec Staline, il n'est pas bon de laisser paraître des penchants staliniens. Mesa, le père de Malik, victime d'une vengeance de sa maîtresse, est envoyé en camp de travail — pour ses enfants, il est « en voyage d'affaires ». Alors que...
En 1999, la guerre du Kosovo fait rage. Ramiz, un soldat albanais, est menacé par un soldat serbe. Il échappe de peu à la mort et trouve refuge chez Danica, qui pleure son mari mort sur le champ de bataille. La jeune et jolie veuve vit seule avec ses deux fils, Vlado et Danilo. D'abord apeurée...
