Un jeune couple parcourt la campagne. Il croise des paysans, conteurs, chanteurs, bergers, fileuses, habitants des villages. Les paroles déclenchent plusieurs récits, dont l'histoire de Branca Flor, basée sur un conte traditionnel.
Au Portugal, le quotidien d’une famille est bouleversé : le père se retrouve au chômage et la mère doit alors cumuler deux emplois. Mais leur fille est bien décidée à ne pas se laisser abattre et à continuer à vivre sa vie d’adolescente. Une distance trouble s’installe entre eux : le...
Une troupe volubile, le corps bruni comme sous l'effet d'une grande chaleur, danse en s'invectivant dans un dédale de parois, mobiles et bleutées, et festoie dans le vent au bord d'une falaise.
Dans le train Paris-Lisbonne, Marina vient de tuer accidentellement son "ami" Bruno au cours d'une dispute. En remontant le couloir précipitamment, elle rencontre Prune, à la recherche de son père. Les deux jeunes femmes sympathisent, débarquent à Lisbonne...
