En croisant des images de travailleurs portugais manifestant contre les forces de l'OTAN et divers films, Monteiro montre comment une « épée » peut affronter l'armée.
Les amours de Mercedes, la trentaine, comédienne de son métier. La fin d'un amour avec Johnny, maghrébin d'origine et personnage instable. Le début d'un autre amour avec Pierre, la quarantaine, journaliste méticuleux.
Le récit des aventures, au crépuscule du XVIIIe siècle, d’un couple singulier formé par un petit orphelin aux origines mystérieuses et sa jeune nourrice italienne à la naissance pareillement incertaine. Ils nous entraînent dans leur sillage à travers l'Europe: Rome, Paris, Parme, Venise,...
Une troupe volubile, le corps bruni comme sous l'effet d'une grande chaleur, danse en s'invectivant dans un dédale de parois, mobiles et bleutées, et festoie dans le vent au bord d'une falaise.
Surprise par son mari alors qu'elle reçoit son amant Jean-Paul, Madeleine le tue d'un coup de feu. Elle supplie Jean-Paul de quitter les lieux et lui donne rendez-vous le 13 octobre chez Gretel, un restaurant de Strasbourg. Victime d'un accident de voiture, Jean-Paul se réveille amnésique avec...
