Le jeune Ondra souffre d'asthme et ses parents jettent son jouet préféré: un vieil ours en peluche nommé Kooky. Cette nuit-là, Ondra rêve que Kooky est déterminé à retrouver le chemin de la maison. Dans le fantasme du garçon, l'ours se perd dans une forêt occupée par des animaux...
Dans la France du 19ème siècle, un jeune homme se rend à l'enterrement de sa mère. Il rencontre un marquis porté sur la philosophie et accepte son invitation à venir passer quelques jours chez lui. Mais, une fois la nuit tombée, il se retrouve plongé dans une atmosphère surréaliste,...