Trois officiers de l'armée britannique, affectés dans un régiment du nord-ouest de l'Inde, tombent aux mains du redoutable Mohammed Khan, chef de la rebellion contre l'occupant anglais.
Au pays du Père Noël, Rudolph, un brave petit renne, est la risée de tous ses camarades à cause de son nez rouge. Malgré sa tristesse, Rudolph rêve de rencontrer le père Noël. Un jour, celui-ci lui rend visite, il a besoin de ses services pour livrer les cadeaux à temps...
