A Boston, Arthur Peabody raconte à son médecin sceptique ses aventures durant ses vacances dans les Caraïbes avec sa femme. Alors qu’il pêchait dans la baie, il entendit des chants mystérieux provenant d’un rocher. Intrigué, il s’approcha avec sa barque et sa canne à pêche ferra …...
Charlie Chan arrive à Shanghai, à la demande du gouvernement américain pour aider à arrêter un réseau de contrebande de l'opium. À bord du navire, il reçoit un avertissement : on lui conseille de ne pas s'arrêter à Shanghai. Il est accueilli par son fils ainé, Lee Chan, ainsi que par...
