Cencio est un petit escroc qui est constamment envoyé à Regina Coeli pour de courtes peines de prison. Il escroque à tort et à travers, travesti en carabinier, en prélat, les naïves victimes croisant son chemin. La belle Cesira, une voleuse, peut-être amoureuse de lui, lui tient tête.
Bouffon du roi, Triboulet à une fille, Blanche, que le roi fait enlever avec la complicité su pauvre Triboulet qui ignore qu'il s'agit de sa propre fille. Poue se venger, Triboulet attire le souverain dans un guet-apens, mais Blanche prend sa place...
Le Prince Yuravleff intrigue auprès du tsar pour se faire nommer gouverneur avant que son complice Igor pille son château et tue la famille de Vladimir Dubrovskij surnommé « L'aigle noir ». Ce dernier, après cinq ans de guerre, rentre chez lui et constate que sa femme et ses amis ont été...
