Une chanteuse lyrique a un enfant d'un chef d'orchestre qui part vivre aux Etats-Unis en l'ignorant. A son retour, ce dernier retrouve la chanteuse alors qu'elle interprète "Madame Butterfly" dont le destin, finalement, n'est pas si éloigné du sien
Depuis quelques semaines, la révolte gronde dans le royaume de Naples. Le beau Castelli est à la tête de la conjuration qui veut mettre fin au règne du roi Murat. Pour mettre à bien son plan, il décide d'infiltrer la cour afin de devenir un intime du roi. Mais son stratagème fonctionne trop...
