Peter Oliver, est un compositeur de musique de films. Aveugle, il a les autres sens aiguisés et va bientôt entendre, dans un pub, une obscure discussion évoquant vengeance et chantage. Paola, sa petite amie du moment, travaillant au sein d’une maison de haute-couture, va lui envoyer une lettre...
A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur...
En 1915, Corto est en Europe, au centre du conflit. A Venise, il succombe au charme d'une femme dangereurse et démantèle un réseau d'espions. A Sette Casoni, il orcherste de vol du trésor du royaume de Montenegro, pour le compte des réublicains... et celui d'une bande d'aventuriers, dont...
Corto croise dans les eaux des Caraïbes et vogue jusqu'aux côtés de la Guyane et du Brésil. Il se risque au coeur de l'Amazonie où il va participer au combat des paysans pauvres contre les grands propriétaires terriens, sympathiser avec des indiens réducteurs de têtes, soutenir un bagnard...
