Mascha veut absolument aller à une fête pour le réveillon du Nouvel An, mais ses parents décident de l'emmener voir sa grand-mère. Celle-ci a invité des amies !
Toujours prêts à s’amuser, Cheburashka et le crocodile Gena sont entourés d’amis auprès de qui la vie s’écoule paisiblement, même si une vieille dame leur joue parfois des tours… L’arrivée du cirque dans la petite ville va bouleverser leur tranquillité !!
