Thunderhead, le fils de Flicka est devenu un superbe étalon sauvage. Il s'est enfui dans les collines avec Joyau, une belle jument appartenant à Cary. Au ranch, on organise une expédition pour les retrouver. Ken, propriétaire de Thunderhead, et Carey réussiront-ils à ramener les chevaux sains...
Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
L'argument science-fictionnel est mince: un conseil des anciens intersidéral est réunit pour juger l'humanité, prétexte à un scénario lourdingue qui se résume à un catalogue de tableaux historiques statiques et stéréotypes. Tout le monde y passe : Cléopâtre, Néron, Aristote Jeanne...
