Un couple de touristes anglais arrive sur l'île d'Almanzora, au large de la côte méditerranéenne espagnole, où ils découvrent que dans un petit village de pêcheurs, il n'y a pas d'adultes, seulement des enfants qui les regardent fixement et sourient mystérieusement.
En 1965, deux garçons, Téo et Luis, s'amusent dans la ville déserte de Marienbad. La construction d'un barrage va submerger la ville dont tous les habitants ont été évacués. Tous sauf les membres d'une secte, cachés dans l'église dont le chef Mordecai Salas va être libéré par Téo....
Daniel, un écrivain venu de Madrid pour se ressourcer, arrive dans une maison d'hôtes près d'un lac au milieu de nulle part. La propriétaire est une jeune femme visiblement perturbée. Pendant la nuit, un couple de jeunes alpinistes venus y dormir sont massacrés par un mystérieux tueur aux...
