Saint-Pétersbourg 1840, sur les rives de la Neva, un jeune fonctionnaire rencontre Nastenka. Elle promet au jeune rêveur amoureux d'elle, de l'épouser. Mais... son ancien amant apparait. Nastenka est à nouveau heureuse, et le jeune rêveur est à nouveau seul.
Pavel Pavlovitch, ingénieur réputé, décide de prendre son congé annuel de manière inhabituelle. Fatigué, rêvant de silence et d'air pur, de lait frais et de tranquillité, il s'en va poser son chevalet et ses pinceaux dans un village reculé de campagne.
Le journaliste français Léon Garros se rend à Moscou avec ses collègues pour un reportage. Tous s'installent à l'hôtel Ukraine et découvrent la capitale. Profitant de son séjour, Garros décide de retrouver Boris Vaganov avec qui il s'était échappé d'un camp de concentration quinze ans...
