Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein Sabzian ne peut résister à la tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen Makhmalbaf à qui il ressemble, afin de s’attirer les faveurs d’une famille iranienne bourgeoise. Une fois démasqué, cet homme est traîné devant la...
Mohammad, 14 ans, est employé comme homme à tout faire dans la boutique d’un photographe. Il s’éprend d’une jeune fille bien née. Un jour, croyant surprendre un regard approbateur de la part de celle-ci, il décide de proposer ses services dans la maison de ses parents.
En trois épisodes, le film scrute les entrailles de la pauvreté urbaine dans la société contemporaine iranienne. Le premier épisode raconte les difficultés d’un couple qui cherche quelqu’un pour adopter leur nouveau-né. Le second décrit la solitude d’un homme mentalement déficient...