Situé sur la côte sud de l'Iran, baignée de soleil, d'où est originaire le réalisateur Amir Naderi, "Harmonica" commence alors qu'un jeune garçon reçoit un cadeau de l'étranger. Fascinés et envieux, ses amis font de lui le leader de la bande, alors qu'ils se disputent le privilège de...
Mohammad, 14 ans, est employé comme homme à tout faire dans la boutique d’un photographe. Il s’éprend d’une jeune fille bien née. Un jour, croyant surprendre un regard approbateur de la part de celle-ci, il décide de proposer ses services dans la maison de ses parents.
Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein Sabzian ne peut résister à la tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen Makhmalbaf à qui il ressemble, afin de s’attirer les faveurs d’une famille iranienne bourgeoise. Une fois démasqué, cet homme est traîné devant la...