Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein Sabzian ne peut résister à la tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen Makhmalbaf à qui il ressemble, afin de s’attirer les faveurs d’une famille iranienne bourgeoise. Une fois démasqué, cet homme est traîné devant la...
En trois épisodes, le film scrute les entrailles de la pauvreté urbaine dans la société contemporaine iranienne. Le premier épisode raconte les difficultés d’un couple qui cherche quelqu’un pour adopter leur nouveau-né. Le second décrit la solitude d’un homme mentalement déficient...