Tandis que Franck tente vainement par téléphone de convaincre son ex compagne Velma d’une possible réconciliation, deux anges, Oinos et Agathos, conversent sur la puissance de la parole…
Il s'agit d'un récit onirique dans lequel une femme, incarnée par Maya Deren, échoue sur une plage et entreprend un étrange voyage au cours duquel elle rencontre d'autres personnes et d'autres versions d'elle-même.
Une compilation de performances qui inclut John Cage Performs James Joyce, Arakawa et les premiers AIUEONN et As I See You You See Me principalement tournés dans les années 80. Tous ces films traitent des relations entre les mots et la performance dans le processus de fabrication des images.