Juzo, minable réalisateur de films érotiques à petits budgets, cherche une remplaçante à Meiko, sa principale actrice enceinte, qui ne peut plus assurer les tournages.
La liaison d'une lycéenne avec un tuteur étudiant à l'université est contrecarrée par sa nouvelle belle-mère. Envoyée vivre chez sa tante, elle doit faire face à des élèves délinquants et à un monde qui semble cruel.
