A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.
Cencio est un petit escroc qui est constamment envoyé à Regina Coeli pour de courtes peines de prison. Il escroque à tort et à travers, travesti en carabinier, en prélat, les naïves victimes croisant son chemin. La belle Cesira, une voleuse, peut-être amoureuse de lui, lui tient tête.
Agostino est secrétaire de l'Office International de la Moralité. Austère et particulièrement sévère, il se distingue publiquement par sa rigueur implacable en matière de censure de l'affichage cinématographique et dans la levée des sanctions à l'égard des boîtes de nuit. En réalité,...
Au début du XXe siècle en Italie, Rosario sait profiter de toutes les situations : il devient socialiste pour les beaux yeux de Paola, puis fachiste lorsque Mussolini arrive au pouvoir avant de devenir communiste quand les troupes alliées débarquent.
Un chanteur en mal de succès saisit l'occasion de donner une série de concerts à Rio de Janeiro. Mais il découvre que son promoteur a une autre idée derrière la tête.
Gardenio, un artiste comique qui peine à rencontrer le succès, épouse la jeune Caterina. Mais c'est elle qui devient célèbre grâce à sa voix magnifique.
