Il était une fois aux confins du monde, en Antarctique, une colonie de manchots venue reprendre possession de leur territoire après l'hiver. Les bébés manchots vont comme tous les enfants à l'école, le maître Papigato leur apprend les dangers qui les guettent. Lolo est déjà un bébé hardi...
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
