Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.
