Un homme homosexuel déprimé jette sa vie et relations dans le trouble quand il se porte volontaire pour une étude pharmaceutique controversée pour un médicament conçu pour remettre les homosexuels dans le droit chemin.
Une villa hollywoodienne, baignant dans la chaleur moite d’une nuit d’été. Le call-boy donne à son client l’illusion pour laquelle il est payé. « J’aurais un rôle pour toi » déclare le client, juste avant un abrupt retournement de situation.