Il y a plus de deux mille ans... La vie de Confucius, philosophe qui a profondément marqué la Chine, alors que le pays est marquée par les complots et les combats.
A Vienne en 1931, Ya Yunlong, étudie pour devenir un officier de police. Il rencontre Fanny Ebner avec qui il tombe amoureux. Elle le suit dans son pays natal. Elle doit se battre pendant ces temps difficiles.