Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Popeye et Brutus veulent tous deux sauver Olive alors qu’elle dort sur un chantier de construction. Mais la plupart de leurs efforts visent à empêcher l’autre d’être le héros.
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Wimpy travaille pour Brutus dans son restaurant et essaie de soutirer toute la nourriture qu’il peut manger. Popeye arrive et commande du canard rôti, mais Gontran attrape les pilons, puis les enrobe de sauce au poivre. Popeye sort en colère et Brutus vient après lui. Gontran profite de la...
Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne...
Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et...
Pierre Brutus, qui dirige un camp de bûcherons, a jeté Olive dans la rivière parce qu’il n’aimait pas ses épinards. Popeye la sauve et procède à battre Bluto dans un concours de bûcheron.
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...