Popeye et Olive prennent un ferry géré par Brutus. Quand ils découvrent le prix, ils décident, avec Gontran, de construire un pont. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter ce plan - jusqu’au temps des épinards, bien sûr.
Popeye patine vers la maison d’Olive pour lui donner un cadeau de Noël : patins à glace de son propre. Pendant qu’il lui apprend, Brutus se relève et se rafraîchit; bien sûr, Popeye le combat. Quand Olive rejette à nouveau Brutus, il l’envoie sur une banquise vers une cascade.
Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne...
Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Popeye et Brutus veulent tous deux sauver Olive alors qu’elle dort sur un chantier de construction. Mais la plupart de leurs efforts visent à empêcher l’autre d’être le héros.
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...
