Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Popeye patine vers la maison d’Olive pour lui donner un cadeau de Noël : patins à glace de son propre. Pendant qu’il lui apprend, Brutus se relève et se rafraîchit; bien sûr, Popeye le combat. Quand Olive rejette à nouveau Brutus, il l’envoie sur une banquise vers une cascade.
