La vie de Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens. Petit, il connaît la violence de son père et la tristesse de sa mère. Ses décéptions amoureuses avec Lucilla, sa première femme, le font souffrir, tout comme le fait de ne pas avoir d'enfants. De même, sa...
Une école religieuse pour filles connaît des problèmes financiers qui obligent le gouvernement à intervenir. L'intervenant, qui attend dans la salle de conférence pour communiquer cette information aux administrateurs de l'école, s'endort et fait alors un rêve étrange mettant en scène des...
Après avoir perdu sa femme et son emploi, Junior retourne habiter chez son père, où vit la très attirante Bruna. La découverte d'objets ayant appartenu à sa mère morte conduit Junior dans une descente vers la folie.
