La vie d'un cabaret et l'histoire d'amour entre une des chanteuses et un jeune étudiant dans le Berlin des années trente, secoué par la montée du nazisme...
La seconde guerre mondiale. Le capitaine Mitchell, membre de l'O.S.S., déguisé en officier allemand, a pour mission d'amener dans les lignes américaines un spécialiste mondial des fusées, le professeur Von Heinken. Ayant miraculeusement échappé à un coup de filet allemand dans lequel ont...