Au XIIIe siècle, le jeune Marco Polo, fils d'une famille de commerçants vénitiens, va à Pékin pour rencontrer l'empereur mongol Kubilai Khan qui a transmis un message d'entente au pape Grégoire X, représentant de l'Occident chrétien. Marco Polo assurera la pérennité de l'empereur en...
Marc Conrad, un autrichien réfugié en Chine, est expulsé du pays par les autorités chinoises. Il décide de se rendre à Macao et embarque sur le bateau le Fa-Tsan, commandé par le capitaine Conrad. Les deux hommes ne s'apprécient guère et l’affrontement paraît inévitable.
