Red, musicien ambulant, retourne à la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévasté par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une convocation pour une audition à Nashville.
Buck Bonham (Willie Nelson) est un chanteur de country, avec une bonne famille, du mal à trouver une renommée nationale. Il jongle avec sa carrière musicale avec ses responsabilités envers sa femme et son fils. Il a tout son chemin jusqu'à ce que la fille de son ancien guitariste rejoint sa...
Alamo Bay est un petit port de pêche texan. Des réfugiés vietnamiens ont choisi de s'y installer. Ils sont mal acceptés par la population composée en grande partie d'artisans-pêcheurs dont la situation est déjà précaire. Des accrochages fréquents ont lieu entre les deux communautés.
