Une fresque cinématographique en 3 parties sur la révolution philippine contre le régime colonial espagnol à la fin du 19ème siècle. Isagani, étudiant naïf, brillant et poète, se laisse influencer par le ténébreux Simoun, un radical qui prône la violence au nom de la libération....
Le vieux Pepe joue dans les cabarets de Manille en imitant la légende du rock philippin, Joey Smith. Un jour on lui donne la chance d’assurer la première partie du concert de son idole. Tout ce qu’il a à faire : écrire une chanson d’amour.