Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
Babe Steward (Clark Gable) est un joueur invétéré qui gagne sa vie en trichant aux cartes. Après une énième arnaque où il frôle la prison, il part au hasard dans une petite ville se faire oublier. Il rencontre alors la jeune bibliothécaire Connie Randall (Carole Lombard) et tombe sous son...
Deux hommes sont condamnés à mort. La fiancée de l'un d'eux convainc un détective de leur innocence : ensemble, ils tentent de trouver le véritable coupable.
