La tension monte entre le jeune Schubert et son élève, une comtesse hongroise. L'envolée romantique est brisée par un fiancé jaloux qui provoque le compositeur en duel.
L'agent spécial 077 Fleming se rend à Casablanca pour enquêter sur la mort mystérieuse de scientifiques qui ont découvert une source d'énergie alternative.
Un sergent découvre qu'un soldat de l'armée cache un enfant dans la caserne. L'enfant est le fils d'un autre soldat qui chante dans une boîte de nuit, mais à la suite d'une série de malentendus, le sergent croit qu'il s'agit de son propre fils, né d'une ancienne histoire d'amour.
Le professeur Landersen disparaît dans des circonstances pour le moins mystérieuses. On ne trouve nulle trace de son corps à la suite d'un accident d'avion. Quelque temps plus tard, les services secrets internationaux ont la surprise de noter la présence, dans plusieurs sites névralgiques...
23 mars 1944, via Rosella à Rome. Trois pelotons de la police militaire allemande fond leur ronde en ville lorsqu'un résistant, déguisé en balayeur de rues, fait sauter un camion. L'explosion décime la troupe : trente-deux allemands sont tués. Le colonel Kappler, commandant en chef des SS,...
