Asa est fan des comédies musicales des années 30-40, surtout des films avec Mar Stoddart et sa partenaire Doreen Gaynor. Irresponsable et coureur de jupons, Asa tente de séduire tous les sosies de Doreen qu'il rencontre. Mais lorsque son ex-femme Charity le menace de l'empêcher de voir son fils...
En pleine guerre de Séccession, Kitch est un jeune soldat de l'Union. Blessé, il est sauvé par un groupe de soldats noirs. En même temps qu'il se remet doucement de ses blessures, Kitch aide le groupe à diriger un chemin de fer clandestin. Par ailleurs, il se fait ami avec William, un soldat...
