Le jeune berger Fiorin Serafino a toujours vécu libre sur sa montagne avec ses moutons. Il doit se rendre à Rome pour son service militaire, mais il est renvoyé dans son village pour «déficience mentale», où il découvre que sa jeune cousine Lidia a rudement embelli en quelques mois... Mais...
L'Empire romain est déchu depuis un siècle, et les villes romaines subissent les attaques des barbares. Les survivants d'un raid sur Vérone organisent une résistance aux hordes de Lombards ravageant l'Italie, et c'est Emiliano prend la tête de la guérilla.
Le perfide Ugo de Collefeltro a fait jeter en prison son oncle le duc Olivero et pris sa place sur le trône de Valgrado. Devant l’oppression subie, les gens du pays déplorent la disparition de leur ancien maître. Quand Isabelle, la fille du duc, revient au château, elle est demandée en...
