Koen, une geisha des bas quartiers, entretient des relations avec des hommes de tous âges. Un jour, Tsutsui, un client qui pourrait être son père, lui propose un amour exclusif.
Partie 2 : Le Chemin de l’éternité — Nord de la Mandchourie. Kaji est incorporé à l’armée impériale du Kwantung. Simple soldat, il découvre que les jeunes recrues connaissent des traitements aussi inhumains que les prisonniers chinois de Lo Hu liang.. Il s’élève de nouveau contre...
Un producteur de télévision projette de se débarrasser des dix femmes avec lesquelles il a entretenu une liaison. Bien mal lui en prend : celles-ci, maîtresses trompées et malheureuses, se solidarisent et trament un complot afin de l'assassiner.