Junior et Ben emménagent à Mortville. La famille Healys dispose d'une jolie maison et Junior d'une superbe chambre. Ce dernier va faire la connaissance d'une fillette quelque peu exubérante.
Pops Romano est un gros bonnet de la pègre dont Corky, le fils un peu loser sur les bords, doit infiltrer le FBI pour découvrir ce que les agents fédéraux savent de son vieux et de ses activités.
En 1955, au Texas,Jack Cabe, musicien auteur d'un meurtre, devient un professeur de musique, et se voit nouvellement affecté dans une école pour garcons...
