Toyoichi Otomo souffre de troubles psychologiques et spirituels après un terrible accident industriel. Il vit avec sa mère vieillissante et sa femme près du mont Aso, dans la campagne de Kyushu. Il cherche du réconfort dans un petit groupe religieux dirigé par la nonne bouddhiste Chishu-bo,...
Une veuve et ses deux fils, Seitaro et Koji, vivent dans la petite ville de Komori, où les Buraku (descendants de la classe des parias de l'époque féodale) sont contraints de résider. Les deux garçons sont continuellement harcelés par leurs professeurs et camarades de classe tout au long de...
Pour augmmenter la popularité d'une petite île, et pour attirer des visiteurs dans le but de pouvoir la sauver, une équipe de Water boys va être créée, aidée par un des membres de la seconde épopée.
