A l'aube de ses quarante ans, Russ Duritz est un riche consultant en image qui se dévoue corps et âme à son travail. Si la réussite matérielle est au rendez-vous, il en est tout autrement de sa vie privée. C'est un vieux garçon qui a perdu le goût d'aimer et de s'amuser, un célibataire...
Une jeune femme, Carol, découvre qu'elle est enceinte mais son petit ami ne veut pas qu'elle le garde. En insistant, elle découvre que le père de l'enfant est issu d'une long famille de "gens de petites tailles" et qu'il a aussi un frère jumeau ayant cette caractéristique. Elle va d'ailleurs...
Lors d'une attraction locale, un nain à l'aspect malfaisant propose à un groupe d'adolescents d'exaucer leurs rêves les plus chers... Mais leurs souhaits déclenchent l'inverse de ce qu'ils désirent, et des phénomènes étranges et terrifiants se multiplient...
