Alice, Julius et Peter participent à une course sur route. Pete, bien sûr, essaie de tricher en faisant des cascades comme changer les panneaux de signalisation, mais Julius est sur les tours de Pete.
Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.
Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.
