Hugh Harman films

Julius gagne un concours de bronc-riding au rodéo. Cependant, Pete vole son prix, donc Julius doit aller après lui pour obtenir le bac

Julius est maître-nageur sur la plage, où il rencontre et tombe amoureux d'une belle chatte. Alice décide de l'aider en conduisant la voiture lorsque les deux décident de s'enfuir.

Oswald est enrôlé dans l'armée...

Oswald essaye de rentrer dans un cabaret...

Au lieu du pays des merveilles, Alice visite la salle d’animation de Walt Disney.

Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.

Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...

Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.

Alice tente d’arbitrer un grand match de baseball où les animaux commencent à prendre exception à ses mauvais appels.