Un jeune couple joue dans la forêt, sous la lueur de la Lune. Leur jeu les entraîne vers un jardin mystérieux, au milieu d’une clairière. Faisant fi du danger, les tourtereaux s'enfoncent dans les méandres du jardin de minuit. Peu à peu, victimes d'un charme envoûtant, ils s'égarent dans...
Dans un univers rigide et très paramétré, un homme doit cacher son homosexualité et danser, danser, jusqu'au moment où il a le courage de faire face à ces règles et de révéler qui il est vraiment.
Mireille dessine pour Olivia une fille nue et un chien. Anna se maquille. Priscillie et Virginie se déshabillent. Milo connaît les jambes des filles. Annie est très à l'aise avec les instruments de son métier. Françoise lit les cartes. Christian est jaloux. Et moi je filme ce petit théâtre....
Boris, la cinquantaine chauve et ventripotente, est secrètement amoureux du jeune et beau Cezar. Mais Boris est né du flanc de ce dernier et fait la taille d’une souris. Tout bascule le jour où Cezar ramène une femme chez lui.
Après une longue absence, Marie revient dans sa maison familiale, décidée à présenter son compagnon dont elle attend un enfant. Mais l'émotion des retrouvailles glisse progressivement vers la manifestation de violentes rancœurs.
Un jeune homme est agressé sexuellement. Il séquestre, punit, puis se lie d'amitié avec son propre agresseur. Il se confronte à son passé et à ses pulsions sexuelles ambigües. Entre fiction, autofiction et rêve, Friend of a Friend ouvre la réflexion autour de la maltraitance, de ses...